Розбіжності Люби та Діми загострилися. Він був у сказі, його дратували постійні звинувачення та погрози розлучення. Люба у своєму розчаруванні та сльозах повторювала його почуття. Поки вони гнівалися один на одного, напруга перервала дзвінок у двері. На порозі з’явився чоловік у старомодному костюмі з пошарпаною валізою, який питав Дмитра Антоненка. Коли Люба передала Дімі прохання незнайомця, він познайомився з Андрієм – далеким родичем, який шукав роботу у місті.
Подружжя знайшло для нього місце у своєму будинку, але незабаром їх сварки відновилися. Поки вони сперечалися про сімейну повагу та фінанси, Андрій втрутився у їхню розмову та запропонував випити чаю. Чай – спеціальна суміш під назвою “Ніжність” із села Андрія – та його чарівна розповідь перетворили ворожу атмосферу. Коли Люба заспівала народну пісню разом з Андрієм, Діма згадав, як вона співала в перші дні їхнього шлюбу, і знайшов всю цю ситуацію чарівною. Зауваження Андрія про те, що Дімі пощастило, що Люба стала його дружиною – миттєво знайшли відгук у його душі. Наступного дня Діма припинив роман із колегою Ольгою, зрозумівши, що його любов до Люби непохитна.
Повернувшись додому пізно ввечері, він підніс Любі букет квітів, визнавши її найкрасивішою жінкою. Однак подружжя виявило, що Андрій таємниче зник, залишивши по собі тільки душевну записку з вдячністю та прощанням. Через місяць Люба поділилася з Дімою новиною про свою вагітність. Але розшукати Андрія так і не вдалося: навіть сестра Діми не змогла згадати такого родича. Навіть записка, яку залишив Андрій, незрозумілим чином зникла. Тим часом літній чоловік Андрій з пошарпаною валізою і курними черевиками вирушав в іншу нужденну сім’ю, керуючись твердою впевненістю, що йому належить налагодити ще чимало стосунків.